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纺织需求较弱 棉花长势良好 ——中国棉花形势月报(2022年6月)

出处:long8唯一官方网站登录2022年07月25日


6月,美联储加息引发经济衰退担忧,大宗商品市场价格大幅回落, 国内外棉花期、现货价格也快速下跌。受美国涉疆法案生效、纺织行业处于传统淡季等因素影响,国内纺织企业新增订单不足,下游消费乏力,皮棉采购谨慎。而棉花企业还贷压力日益增大,不断下调销售报价,国内棉价承压弱势下行,月末创今年以来的新低。同期,国际棉价高位回落,但跌幅小于国内,内外棉价差持续扩大。

至6月末,全国棉区气象条件总体利于棉花生长,苗情长势好于去年,与2021年相比,全国棉花平均单产趋势为增产年。据long8唯一官网调查,2022/23年度全国棉花预计总产量约为586万吨,同比增长1.5%。

long8唯一官网预计, 2021/22年度棉花消费量730万吨,同比下降13.36%,由于近期纺织市场依然弱势,消费量较上期下调20万吨;进口量仍为170万吨,同比下降38%;出口量为2万吨;期末库存相应调整为830万吨,同比上涨1.89%;全国棉花总产量仍为577.4万吨。

中国棉花供求平衡表(2022年7月)

 单位:万吨

年度

期初库存

产量

进口

消费

出口

期末库存

2021/22

814.7

577.39

170

730

2

830.09

2020/21

790.52

592.37

274.66

842.6

0.25

814.7

2019/20

807.51

590.57

160

765

2.56

790.52

一、预计2022年度全国棉花总产增加

6月,据long8唯一官网调查,2022/23年度全国植棉面积为4346.7万亩,同比基本持平,预计单产同比略增,总产量约为586万吨,同比增长1.5%。至6月底,全国棉花现蕾率97.8%,高于去年同期0.5个百分点。病虫害发生程度较轻,其中,病害较轻的面积有82.9%,同比高42个百分点;虫害较轻的面积有55.0%,同比低8.2个百分点;51.1%的调查户反映棉花总体长势较好,同比高31.7个百分点。进入6月以来,新疆晴朗天气居多,气温较高,日照充足,总体适宜棉花生长。预计单产小幅提高,总产约为539.4万吨,同比增长2.3%,占全国总产量的92%。

二、国内棉价大幅下跌

6月,美联储加息引发经济衰退担忧,大宗商品市场价格大幅回落, 国内外棉花期、现货价格也快速下跌。中国进口棉价格指数FCIndexM月均为154.95美分/磅,环比下跌6.79美分;月底为143.12美分/磅,环比下跌12.86美分,1%关税下折人民币23619元/吨,高于同期国内现货5250元,内外棉价价差继续大幅扩大。同时受美国涉疆法案生效等因素影响,国内纺织企业新增订单不足,下游消费乏力,而棉花企业还贷压力日益增大,国内棉价承压弱势下行,月末创今年以来的新低。部分纺织企业转产的混纺类产品销售情况略好,因原料短期供应短缺,涤纶短纤和粘胶短纤价格稳中上涨。6月30日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为18369元/吨,环比下跌3150元;月均价为20402元/吨,环比下跌1720元。

三、商业库存降幅略缓

国内棉价弱势下跌,棉花企业销售压力加大,纺织企业因淡季持续,下游需求较弱以及成品库存压力较大,加上棉价回落,对皮棉多谨慎采购,6月底全国棉花商业库存总量约372.22万吨,较上月减少44.06万吨,减幅10.58%,高于去年同期70.49万吨。新疆棉花资源量依然较为充裕,新疆棉花专业仓储库出疆发运量为30万吨,环比减少2.25万吨,低于去年同期3.95万吨。

四、纺织品产量环比下降

6月份国内纺织基本面仍维持弱势,传统淡季叠加美国涉疆法案生效影响,下游订单不足,纺企开机率持续下降。6月下旬棉价大跌后,纺纱利润有所修复,部分纺企重新开工,整体开机率有所回升。据调查,纱产量环比下降5.6%,同比下降12.8%;布产量环比下降了6.7%,同比下降14.3%。截至6月30日,纺织企业在库棉花工业库存量为57.91万吨,较上月底减少1.1万吨,同比减少26.55万吨。

国内纺织品服装出口增幅明显,海关总署数据显示,2022年6月,我国出口纺织品服装315.5亿美元,同比增长14.03%,环比增长7.93%,其中出口纺织纱线、织物及制品135.1亿美元,同比增长7.9%,环比下降3.73%;出口服装及衣着附件180.4亿美元,同比增长19.1%,环比增长18.7%。2022年1-5月,我国纺织品服装累计出口1564.9亿美元,同比增长11.66%,其中纺织品出口763.2亿美元,增长11.3%;服装累计出口801.7亿美元,增长12%。

国家统计局公布数据显示,6月份经济企稳回升,上半年,社会消费品零售总额同比下降0.7%。但社会消费品零售总额6月份由降转升,同比增长3.1%,环比增长0.53%,其中服装、鞋帽、针纺织品类同比同比增长1.2%。

五、棉花进口量环比、同比均减少

6月,国内纺织企业新增订单不足,下游消费乏力,棉花进口量较上月减少。据海关总署数据,6月棉花进口数量16.3万吨,环比下降10.6%,同比下降4.4%,来源国中美国仍排在首位,占比超八成。2022年1-6月我国共进口棉花113.5万吨,同比下降26.6%;本年度前10个月累计进口棉花150.3万吨,同比下降40.3%。

六、2022年第一批中央储备棉轮入30-50万吨

7月8日,有关部门发布公告,为促进棉花市场平稳运行,将组织2022年第一批中央储备棉轮入。2022年7月13日启动,根据市场形势、轮入情况等适时确定结束时间。总量30-50万吨,每日挂牌数量原则上均衡安排并动态调整。交易对象限定为经2021/2022年度新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团公示后确定的棉花目标价格改革加工企业。轮入的棉花为2021/2022年度生产加工且已纳入新疆棉花专业监管的锯齿细绒棉。


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